Nivel 2 – Módulo 3: Software de gestión profesional

Introducción

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta informática que integra los principales procesos de gestión de una empresa: contabilidad, facturación, compras, ventas, logística, recursos humanos, entre otros. Su objetivo es centralizar la información y facilitar la toma de decisiones.

Sin embargo, la mayoría de los ERP tradicionales presentan barreras de accesibilidad que dificultan su uso a personas con discapacidad visual u otras limitaciones. Por ello, la accesibilidad en los ERP constituye un aspecto clave en el marco de la digitalización inclusiva.

Características generales de los ERP

• Integración: centralizan la información en una única base de datos.
• Automatización: reducen errores y duplicidades.
• Escalabilidad: permiten crecer con la empresa.
• Control y análisis: informes y paneles en tiempo real.
• Acceso multiusuario: trabajo simultáneo.

Accesibilidad en los ERP

• Compatibilidad con lectores de pantalla (JAWS, NVDA, VoiceOver).
• Navegación mediante teclado.
• Interfaces claras, con etiquetas correctas.
• Personalización de contraste, tamaño de letra y colores.
• Manuales y guías de uso accesibles.

Ejemplos de ERP accesibles

• Odoo (código abierto, interfaz web adaptable).
• Dolibarr (ERP/CRM libre, sencillo, comunidad activa).
• SAP Business One (configurable con tecnologías de asistencia).
• Holded (ERP en la nube, interfaz sencilla).

Criterios de selección

• Pruebas con usuarios que empleen tecnologías de asistencia.
• Soporte técnico con conocimiento en accesibilidad.
• Interfaz adaptable y cumplimiento WCAG 2.1.
• Documentación en formatos accesibles.

Ejemplo práctico

“Gestión Inclusiva S.L.” implanta Odoo con facturación y contabilidad. Se prueban JAWS y NVDA con buenos resultados y se amplían módulos asegurando la accesibilidad.

Errores y recomendaciones

• Elegir solo por precio sin evaluar la accesibilidad.
• No implicar a usuarios con discapacidad en pruebas.
• Confiar en adaptaciones externas sin exigir accesibilidad nativa.
• No formar al personal ni actualizar el ERP.

Conclusión

Los ERP accesibles son clave en la digitalización inclusiva: garantizan igualdad de oportunidades y mejoran la eficiencia.

Ejercicios de repaso opcionales

1. ¿Qué es un ERP y su objetivo?
2. Tres características de los ERP.
3. Requisitos de accesibilidad de un ERP.
4. Dos ejemplos de ERP accesibles.
5. Errores a evitar en la selección.

Introducción

El CRM es esencial en la era digital. La accesibilidad garantiza que cualquier persona pueda usarlo plenamente.

Características generales

• Base de datos centralizada de clientes.
• Automatización de marketing.
• Gestión de ventas y embudos.
• Servicio postventa e incidencias.
• Informes y estadísticas.

Accesibilidad en los CRM

• Compatibilidad con lectores de pantalla.
• Formularios y navegación con teclado.
• Paneles claros y personalización visual.
• Documentación y soporte accesibles.

Ejemplos de CRM accesibles

• Salesforce.
• HubSpot.
• Zoho CRM.
• Dolibarr (módulo CRM).

Criterios de selección

• Pruebas de accesibilidad.
• Cumplimiento WCAG 2.1.
• Integración con sistemas accesibles.
• Escalabilidad y soporte.

Ejemplo práctico

“Servicios Digitales Inclusivos S.L.” adopta HubSpot tras validar accesibilidad con lectores de pantalla, automatiza campañas y seguimiento de ventas.

Errores y recomendaciones

• No verificar accesibilidad real.
• No formar al personal.
• Interfaces sobrecargadas.
• No integrar con otros sistemas accesibles.

Conclusión

El CRM accesible es clave para la fidelización y la eficiencia.

Ejercicios de repaso opcionales

1. Definición y objetivo del CRM.
2. Tres características comunes.
3. Aspectos de accesibilidad.
4. Dos ejemplos de CRM accesibles.
5. Esquema para mejorar atención al cliente en una pyme.

Introducción

Importancia de garantizar accesibilidad en plataformas de facturación y nóminas para evitar barreras y asegurar inclusión.

Plataformas de facturación online

• Emisión de facturas, presupuestos y albaranes.
• Envío automático y control de cobros/pagos.
• Integración con contabilidad y bancos.

Accesibilidad en facturación

• Formularios etiquetados y navegación por teclado.
• Exportación a PDF accesible.
• Personalización de tamaño, colores y contraste.
• Interfaz clara sin sobrecarga visual.

Programas de nóminas online

• Cálculo de salarios, retenciones y cotizaciones.
• PDF de recibos y portal del empleado.
• Comunicación con Seguridad Social (Sistema RED).

Ejemplos

• Billin, Holded, Factorial HR, Sage Business Cloud.

Ejemplo práctico

“Consultoría Inclusiva S.L.” implanta Holded y Factorial HR; valida accesibilidad con JAWS/NVDA y ofrece facturas y nóminas accesibles.

Errores y recomendaciones

• Generar PDF no accesibles.
• No comprobar compatibilidad con lectores de pantalla.
• Elegir solo por precio.
• No formar al personal ni actualizar plataformas.

Conclusión

Garantizar accesibilidad mejora eficiencia, cumplimiento e inclusión.

Ejercicios de repaso opcionales

1. Importancia de la accesibilidad en facturación.
2. Tres características de nóminas en la nube.
3. Requisitos de un PDF de factura accesible.
4. Dos herramientas accesibles.
5. Riesgos del software no accesible.

Introducción

La automatización apoya al personal contable, incrementando eficiencia y capacidad de análisis.

Procesos automatizables

• Registro automático de facturas.
• Conciliación bancaria.
• Asientos a partir de documentos.
• Cálculo y presentación de impuestos.
• Balances y cuentas de resultados.
• Recordatorios de pago.

Ventajas

• Ahorro de tiempo y precisión.
• Reducción de costes.
• Información en tiempo real.
• Mejor cumplimiento normativo.

Riesgos y limitaciones

• Dependencia tecnológica y formación.
• Coste de implantación.
• Errores por datos de origen.
• Necesidad de supervisión humana.
• Problemas de accesibilidad en algunos softwares.

Herramientas

• Holded, Sage Business Cloud, A3 Asesor, Odoo.

Ejemplo práctico

“Logística Accesible S.L.” automatiza con Holded y ahorra 40 % de tiempo en tareas repetitivas; exporta informes en PDF accesibles.

Errores y recomendaciones

• Confiar ciegamente sin revisar resultados.
• No capacitar al personal.
• No evaluar accesibilidad.
• Descuidar actualizaciones y procesos.

Conclusión

Oportunidad para una gestión precisa e inclusiva con supervisión adecuada.

Ejercicios de repaso opcionales

1. Definición y dos procesos automatizables.
2. Tres ventajas clave.
3. Riesgos del uso excesivo.
4. Dos herramientas con automatización.
5. Mejoras del ejemplo práctico.

Introducción

Exportación: trasladar información de un sistema a otro. Integración: que programas se comuniquen y trabajen en conjunto. La accesibilidad también debe garantizarse.

Formatos habituales

• Excel (.xlsx) y CSV (.csv).
• PDF accesible.
• XML (.xml) y JSON (.json).

Integraciones típicas

• ERP–CRM.
• Facturación–bancos.
• Nóminas–Seguridad Social (RED).
• Agencia Tributaria (modelos XML).
• e‑commerce: pedidos, inventario y facturación.

Ventajas

• Menos errores y ahorro de tiempo.
• Información en tiempo real.
• Cumplimiento normativo y productividad.

Riesgos y problemas

• Incompatibilidades y pérdida de información.
• Seguridad insuficiente.
• Dependencia de sistemas.
• Falta de accesibilidad en documentos.

Ejemplo práctico

“Soluciones Globales S.L.” integra ERP y CRM; las facturas del ERP actualizan el CRM. Exporta Excel y XML para informes y modelos tributarios.

Errores y recomendaciones

• No verificar compatibilidad antes de integrar.
• Exportar a formatos no accesibles.
• No hacer copias de seguridad.
• No supervisar procesos automáticos.
• No formar al personal.

Conclusión

Una buena integración de datos es clave para una administración ágil, segura y accesible.

Ejercicios de repaso opcionales

1. Diferencia entre exportación e integración.
2. Tres formatos y usos.
3. Dos ejemplos de integración.
4. Riesgos de una integración mal configurada.
5. Cómo mejoró la eficiencia la integración ERP–CRM del ejemplo.